NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLST?NDIGEN ODER TEILWEISEN VER?FFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.
Toronto, Kanada, 31. Oktober 2024 – Eloro Resources Ltd. (“Eloro” oder das “Unternehmen”) (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Verbindung mit seinem zuvor gemeldeten nicht vermittelten Privatplatzierungsangebot (das “Angebot”) die zweite und letzte Tranche des Angebots von 4.200.000 Einheiten des Unternehmens (die “Einheiten”) zu einem Preis von CAD 0,90 pro Einheit mit einem Bruttoerl?s von CAD 3.780.000 abgeschlossen hat. Das Angebot umfasste eine Lead-Order vom gr??ten Aktion?r und strategischen Investor des Unternehmens, Crescat Capital LLC.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine “Stammaktie”) und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeder ganze Warrant ist ein “Warrant”). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Aus?bungspreis von CAD 1,50, wobei das Verfallsdatum jedes Warrants zwei Jahre nach dem Abschluss des Angebots liegt.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerl?s aus dem Angebot f?r die weitere Exploration und Erschlie?ung des Projekts Iska Iska sowie f?r allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden.
Drei Insider von Eloro nahmen an dem Angebot teil (“Insider”). Der Teil des Angebots, der sich auf die Ausgabe von Einheiten an Insider bezieht, stellt eine “Transaktion mit verbundenen Parteien” im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (“MI 61-101”) dar. Eine formelle Bewertung war gem?? MI 61-101 nicht erforderlich, da der faire Marktwert der Gegenleistung f?r die Transaktion, an der die Insider beteiligt waren, nur CAD 590.478 betrug und dementsprechend 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des Angebots nicht ?berstieg. Auch die Zustimmung der Minderheitsaktion?re war gem?? MI 61-101 nicht erforderlich, da der Marktwert der Gegenleistung f?r die Transaktion, an der die Insider beteiligt waren, 25 % der Kapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des Angebots nicht ?berstieg. Das Unternehmen hat nicht mindestens 21 Tage vor Abschluss des Angebots einen Bericht ?ber wesentliche ?nderungen in Bezug auf die Beteiligung der Insider an dem Angebot eingereicht, da die Beteiligung der Insider zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand.
Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gem?? dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils g?ltigen Fassung (der “U.S. Securities Act”) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und d?rfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder f?r Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der einzelnen US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich w?re.
?ber Eloro Resources Ltd.
Eloro ist ein Explorations- und Minenerschlie?ungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallgrundst?cken in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 100 %-Beteiligung am ?u?erst aussichtsreichen Projekt Iska Iska, das als polymetallischer Epithermal-Porphyr-Komplex klassifiziert werden kann, einem bedeutenden Mineralvorkommenstyp im Departement Potosi im S?den Boliviens. Ein aktueller technischer Bericht gem?? NI 43-101 ?ber Iska Iska, der von Micon International Limited erstellt wurde, ist auf der Website von Eloro und in den Unterlagen auf SEDAR+ verf?gbar. Iska Iska ist ein stra?enzugelassenes, lizenzgeb?hrenfreies Grundst?ck. Eloro besitzt auch eine 82%ige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im n?rdlich-zentralen Mineralg?rtel von Peru befindet, etwa 50 km s?dlich der Goldmine Lagunas Norte und der Goldmine La Arena.
F?r weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice-President, unter +1 (416) 868-9168.
Die Informationen in dieser Pressemitteilung k?nnen zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, dr?cken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pl?ne, Sch?tzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder ?berzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zuk?nftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verf?gung stehenden Informationen als angemessen erachtet (zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung geh?ren unter anderem Aussagen ?ber die geplante Verwendung der Erl?se aus dem Angebot). Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Die tats?chlichen Ergebnisse und zuk?nftigen Ereignisse k?nnen erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in ?bereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.
NEWSLETTER REGISTRIERUNG:
Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2899003008
Mitteilung ?bermittelt durch IRW-Press.com. F?r den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.
Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.
Keywords:Eloro,Resources,Privatplatzierung