BURLINGTON, Ontario – 13. Juni 2023 – Rapid Dose Therapeutics Corp. (“RDT” oder das “Unternehmen”) (CSE: DOSE) gibt bekannt, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 2. Juni 2023 mit einer Erh?hung des Volumens der Privatplatzierung (die “Finanzierung”) auf bis zu CAD 5.000.000 plant (von bislang CAD 3.000.000), bestehend aus bis zu 5.000.000 Einheiten (die “Einheiten”) zu einem Preis von CAD 1,00 pro Einheit. Jede Einheit besteht aus gesicherten Wandelschuldverschreibungen im Nennwert von CAD 1,00 (die “Schuldverschreibungen”) und f?nf Warrants, die zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens berechtigen (die “Warrants”). Die Finanzierung kann in einer oder mehreren Tranchen abgeschlossen werden.
Alle Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit bis zum 30. November 2025 und werden ab dem Ausgabetag mit 12,0 % pro Jahr verzinst. Die Zinsen werden monatlich berechnet. Sie werden dem Kapital zugeschlagen und viertelj?hrlich nachtr?glich in Stammaktien des Unternehmens (“Stammaktien”) zu einem Preis pro Aktie umgewandelt, der dem Schlusskurs der Stammaktien am letzten Handelstag des jeweiligen Kalenderquartals entspricht. Eine Darlehensanbahnungsgeb?hr in H?he von 5 % wird am Ende des ersten Kalenderquartals nach dem jeweiligen Abschlussdatum in Stammaktien zu einem Preis je Aktie gezahlt, der dem Schlusskurs der Stammaktien am letzten Handelstag des betreffenden Kalenderquartals entspricht.
Die Schuldverschreibungen k?nnen von den Inhabern jederzeit vor F?lligkeit in Stammaktien zu einem Wandlungspreis von CAD 0,17 pro Stammaktie umgewandelt werden. Jeder ganze Warrant kann f?r eine Stammaktie zu einem Preis von CAD 0,14 pro Stammaktie f?r den ersten Abschluss (der “Floor Price”) ausge?bt werden. F?r alle nachfolgenden Tranchen, die im Rahmen der Finanzierung abgeschlossen werden, entspricht der Aus?bungspreis der Warrants dem h?heren Wert aus dem Floor Price und dem Schlusskurs der Stammaktien am letzten Handelstag unmittelbar vor dem Abschluss einer solchen nachfolgenden Tranche. Die Laufzeit der Warrants entspricht der Laufzeit der Schuldverschreibungen, d.h. dem 30. November 2025, ungeachtet des Datums, an dem die Warrants ausgegeben werden. Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Finanzierung ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem jeweiligen Abschlussdatum.
Die Gesellschaft kann die Schuldverschreibungen unter bestimmten Umst?nden vorzeitig zur?ckzahlen. W?hrend des Zeitraums vom 30. Juni 2024 bis zum 31. Dezember 2024 ist die Gesellschaft berechtigt, die Schuldverschreibungen ganz oder teilweise vorzeitig zu tilgen, wobei eine Vorf?lligkeitsentsch?digung in H?he von 3 % des Betrags der vorzeitigen Tilgung der Schuldverschreibungen an die jeweiligen Inhaber zu zahlen ist. Es f?llt keine Vorf?lligkeitsentsch?digung an, wenn die Schuldverschreibungen nach dem 31. Dezember 2024 zur?ckgezahlt werden.
Die Anleihen werden durch eine allgemeine Sicherheitsvereinbarung gesichert, die das Unternehmen zugunsten der verschiedenen Anleihegl?ubiger abgeschlossen hat. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erl?se aus der Finanzierung f?r Betriebskapitalzwecke und zur R?ckzahlung von Schulden zu verwenden. Die ersten CAD 1.000.000 des Erl?ses aus der Finanzierung sollen f?r allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden, w?hrend die danach erzielten Erl?se zun?chst f?r die R?ckzahlung von ca. CAD 750.000 an gesicherten Schulden sowie f?r alle aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen verwendet werden.
?ber Rapid Dose Therapeutics Corp.
Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten durch Innovation revolutioniert. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, QuickStrip?, ist ein d?nner, oral aufl?sbarer Film, der mit einer unendlichen Liste von Wirkstoffen, einschlie?lich Nahrungserg?nzungsmitteln, Arzneimitteln und Impfstoffen, infundiert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen, was zu einem schnellen Wirkungseintritt des Wirkstoffs f?hrt. Weitere Informationen ?ber das Unternehmen finden Sie unter www.rapid-dose.com.
Kontakte:
RDT Investor Kontakt:
Mark Upsdell, CEO
mupsdell@rapid-dose.com
+1 416-477-1052
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